近期，美國商務部工業和安全局（BIS）對中國實施了更嚴格的半導體出口管製措施，對AI芯片等領域進行了新的限製。在新規影響下，英偉達原本針對中國市場推出的A100/H100的定製版芯片A800/H800，因為超標也將被全麵禁售。

美國商務部延長了在2022年10月首次實行的全麵出口管製，以此來反映技術進步，同時也讓企業更加難以找到繞過限製的辦法。英偉達、AMD和英特爾等企業生產的 GPU 已成為訓練大模型不可或缺的組件。數字經濟應用實踐專家駱仁童博士認為，此輪禁售意味著美方試圖對中國算力發展作進一步遏製，同時亦對AI模型端發展有所限製。

新規對芯片算力、製程工藝等設定了嚴格的量化指標，並且限製出口的國家數量增至40餘個，還新增了多家中國實體進入“實體清單”列表中。

此次新規分為三個部分文件說明：一是“半導體製造項目出口管製暫行最終規則”，二是“實施額外出口管製：某些先進計算項目；超級計算機和半導體最終用途；更新和修正臨時最終規則”，三是“實體列表的添加”。

在規格參數上，BIS將參數規格的設定改為“總處理性能”（性能密度）取代通信速度門檻，以阻止企業尋找變通方案。出口限製針對的半導體領域包括圖形處理單元（GPU）、張量處理單元（TPU）、神經網絡處理器（NPU）、內存處理器、視覺處理器、文本處理器、協處理器/加速器、自適應處理器、現場可編程邏輯器件（FPLD）、複雜可編程邏輯器件(CPLD) 、SRAM存算一體器件和專用集成電路（ASIC）。

針對新的半導體出口管製措施，ASML方麵回應稱，鑒於新規的篇幅和複雜性，需要仔細評估潛在的影響。就其業務而言，根據目前收到的信息，認為適用該新規的涉及先進芯片製造的中國晶圓廠數量有限。盡管新規可能會影響各區域間機台銷售的配比，但預計不會對2023年的財務情況以及長期展望產生重大影響。

英偉達也在一份監管文件中披露，新規將影響到其A800、H800等產品，甚至涵蓋主要應用於遊戲PC消費級旗艦產品RTX 4090。公司可能會考慮限製部分芯片銷售到中國和受管製國家。若客戶需要采購受美國政府新規影響的產品，公司可能會為其申請許可，但無法保證美國政府會批準或及時處理請求。

美國半導體協會則發布公告稱，正在評估最新的出口管製對美國半導體行業的影響。並敦促政府加強與盟國的協調，確保所有企業都能公平競爭。

由於英偉達芯片是當前大模型訓練和推理的主流芯片，因此其斷供將使得國內大廠麵臨芯片短缺的問題。數字經濟應用實踐專家駱仁童博士表示，包括英偉達在內的芯片斷供，將對國內大模型廠商產生重大影響。這不僅會影響到現有大模型的運行和迭代，還會使得國內大廠在追趕OpenAI等企業時麵臨更大的難題。

隨著政府的支持加大，中國本土雲端AI加速芯片製造商正在快速增長。短期內，美國新規對台積電的影響可以忽略不計。然而，就中期和長期而言，美方新頒布的限製措施可能讓台積電失去來自英偉達等公司的某些AI芯片訂單，但潛在訂單損失可能因為中國芯片設計公司下訂未被限製產品的額外訂單而獲得彌補。

此外，大模型創業者所麵臨的震蕩更為劇烈，特別是那些致力於研發通用大模型的創業者。近期，一些通用大模型創業公司紛紛宣布融資，但原本可能用於購買英偉達芯片的融資款現在失去了用途。

即使對於專注於垂直領域的大模型創業公司來說，也受到了波及。這些公司需要穩定的算力來提供極致體驗，但購買大廠雲資源可能會因對方無法及時支援而導致算力不足。更換到國產GPU的過程中，大模型創業公司不僅需要付出更多時間成本，還可能因算法方麵的短板而造成更大的追趕差距。

此次新規的進一步影響，預計未來一段時間還將繼續顯現。